Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”

W wyniku zmian regulacyjnych i rosnących cen energii elektrycznej rok 2021 zakończył się spektakularnym sukcesem branży fotowoltaicznej. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2021 roku wyniosła 7,6 GW, a przyrost nowych mocy wynosił ponad 3,7 GW (tempo wzrostu rynku przekroczyło 105%). Ogromny wkład, tak jak w poprzednich latach, mieli prosumenci indywidualni (niemal 80% udziału w rynku). Wymierne efekty przyniósł też system aukcyjny – pierwszy gigawat mocy w farmach fotowoltaicznych oddaje już energię do sieci.

Na koniec 2021 roku moc instalacji fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku wyniosło ponad 15%). Polska najprawdopodobniej znalazła się na drugim miejscu (za Niemcami) pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Autorzy jubileuszowej edycji raportu nazwali ostatnie 10 lat rozwoju branży „złotą dekadą polskiej fotowoltaiki”.

Łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 zostały oszacowane na 16,7 mld zł, w tym wartość rynku samych nakładów inwestycyjnych wynosiła ok. 15,4 mld zł. Prognozuje się, że w 2022 roku obroty handlowe fotowoltaiki wzrosną i wyniosą ponad 20 mld zł, a wartość rynku inwestycji PV będzie kształtowała się na poziomie 19 mld zł.

Przeczytaj także: Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021” Instytutu Energetyki Odnawialnej

Coraz więcej prosumentów biznesowych

Sukcesem zakończył się sześcioletni okresu wsparcia aukcyjnego. Łączna moc projektów fotowoltaicznych, które wygrały wszystkie dotychczasowe aukcje przekroczyła 6,3 GW, co uczyniło z Polski wielki plac budowy i miejsce nowoczesnej transformacji energetycznej także na najbliższe 2-3 lata. W rozwoju branży pojawiły się też nowe trendy. Zmiana systemu wsparcia dla prosumentów z net metering na net billing skłoniła ich do zwrócenia uwagi na zarzadzanie energią i zwiększenie bieżącej autokonsumpcji energii z PV, np. dzięki instalacji magazynów energii, w tym, po raz pierwszy, magazynów ciepła. W efekcie skokowego wzrostu cen energii coraz bardziej widoczny staje się także udział w rynku PV autopoducentów czyli tzw. prosumentów biznesowych.

Według przeprowadzonej przez IEO najnowszej prognozy mocy zainstalowanych w fotowoltaice rynek fotowoltaiczny w najbliższych latach utrzyma swoją dynamikę rozwoju dzięki szybkiemu przyrostowi mocy w farmach fotowoltaicznych. Już na koniec tego roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych może wynieść 12 GW. Zgodnie z przewidywaniami moc 20 GW w fotowoltaice zostanie osiągnięta w 2025 roku, a w 2030 skumulowana moc zainstalowana może wynieść nawet 28,5 GW.

Komentując wyniki raportu, Minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE stwierdził: „Energetyka słoneczna jest głównym motorem napędowym rozwoju OZE w Polsce. To rezultat celowej i odpowiedzialnej polityki rządu, ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilnych dostaw energii do odbiorców końcowych. Jak wynika z raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”, fotowoltaika stała się technologią o najwyższej mocy zainstalowanej w krajowej energetyce odnawialnej. Jest to powód do dumy dla branży, ale i wyzwanie, aby dotychczasowe sukcesy mogły torować drogę do kolejnych. Kluczowe jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawno-ekonomicznego dla dalszego rozwoju sektora na warunkach rynkowych. Dalsza współpraca administracji rządowej z interesariuszami sektora jest niezbędna, aby Polska mogła kontynuować transformację energetyczną w oparciu o nowoczesne zeroemisyjne technologie. Najlepszą formułą dla tej współpracy jest Porozumienie sektorowe zawarte 16 grudnia 2021 roku. Jego celem jest budowa łańcucha wartości, w tym przemysłu PV, ze szczególnym naciskiem na maksymalizację polskiego wkładu – local content.”

Konieczność inwestycji w sieci elektroenergetyczne

Rozwój elektrowni fotowoltaicznych jest od strony technicznej limitowany dostępnością mocy przyłączeniowych i stanem infrastruktury sieciowej. Zmniejszanie się wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych w perspektywie najbliższych 3-5 lat nie byłyby tak trudne dla branży PV, gdyby nie mnogość odmów warunków przyłączenia do sieci dla nowych projektów wydawanych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnej. Utrzymanie tak dynamicznego przyrostu mocy w fotowoltaice implikuje mi.in. potrzebę inwestycji w infrastrukturę sieci elektroenergetycznej.

W perspektywie średnioterminowej nie widać przesłanek do spowolnienia na rynku fotowoltaicznym. Jeżeli nawet przejściowo zwolni tempo rozwoju mikroinstalacji, to fotowoltaika jako całość tego nie odczuje. Jest to technologia elastyczna, skalowalna, działająca w kilku segmentach i niszach rynkowych. Zgodnie z najnowszą bazą danych IEO obejmującą rozwijane projekty fotowoltaiczne (stan z I kwartału 2022 r.), na rynku jest 12,5 GW projektów z zapewnionymi warunkami przyłączenia do sieci. W tej liczbie znajduje się ok. 5 GW mocy jeszcze niewybudowanych, ale już zakontraktowanych w aukcjach.

Konieczność wzrostu autokonsumpcji energii z PV

Po wprowadzeniu w kwietniu 2022 r. nowego systemu rozliczeń prosumentów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił czwartą edycję programu „Mój prąd”. Nowością tej edycji jest to, że rząd i branża PV dostrzegły potrzebę wzrostu autokonsumpcji energii produkowanej z instalacji PV. Dofinansowanie przewidziano nie tylko na instalację fotowoltaiczną, również na magazyny (zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej) oraz systemy zarządzania tą energią. Na szczególną uwagę zasługują magazyny ciepła, przez wiele lat pomijane, a ostatnio coraz częściej przywoływane w kontekście wykorzystania nadwyżek generacji bezpośrednio na potrzeby podgrzewania ciepłej wody i zmniejszania zapotrzebowania na gaz.

Potrzebę inwestowania we własną elektrownię widzą tzw. prosumenci biznesowi (autoproducenci), których szczególnie dotyczą wysokie ceny energii, podwyższane dodatkowo o opłatę mocową. Pomimo systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych koszty te są szczególnie dotkliwe w branżach, w których tzw. „elektrokosztowość” produktu końcowego jest najwyższa (branża metalowa, chemiczna, drzewna, tworzyw sztucznych i in.).

Na rynku zielonej energii coraz bardziej zyskuje na popularności sprzedaż energii po stałej cenie wg umów CPPA (Corporate Power Purchase Agreements), które podpisywane są pomiędzy dostawcami energii z dużych źródeł fotowoltaicznych a odbiorcami przemysłowymi na okres nawet 10 lat i stają się podstawą do finansowania bankowego w podobnym stopniu jak dotychczasowe piętnastoletnie kontrakty w systemie aukcyjnym.

Wyzwania branży fotowoltaicznej

Raport porusza też bieżące i przyszłe wyzwania branży związane z niedoinwestowaniem sieci energetycznych, wzrostem cen surowców do produkcji paneli PV (w tym aluminium i krzemu), zakłóceniami ciągłości łańcuchów dostaw utrudniającymi dostępność modułów i inwerterów oraz powodującymi wzrost cen. Po raz pierwszy rok do roku wzrosły też ceny gotowych instalacji, średnio o ok. 5%, co jest trendem ogólnoświatowym, ale nie wzrosły ceny energii kontraktowanej w projektach aukcyjnych, co odróżnia rynek polski od światowego.

Autorzy wskazują na konieczność zmian w dotychczasowym modelu rozwoju sektora fotowoltaiki we wszystkich segmentach oraz na potrzebę koordynacji działań.

W komentarzu wyników analizy Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, zwrócił uwagę na ciągłość i potrzebę konsekwencji w kształtowaniu rozwoju branży PV: „Zaistniała w roku 2021 sytuacja jest zwieńczeniem wielu lat pracy całej branży, a w szczególności boomu fotowoltaicznego ostatnich czterech lat, kiedy fotowoltaika stała się hitem inwestycyjnym i wehikułem gospodarczym na skalę europejską. Pod względem przyrostu nowych mocy PV w 2018 roku Polska w UE-27 była na ósmym miejscu, w 2019 – na piątym, w 2020 – na czwartym, a w 2021 – na drugim, z imponującym rocznym przyrostem mocy: 3,7 GW. W maju bieżącego roku łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, co daje nam także wysokie, siódme miejsce w Europie. Aktualna prognoza mocy PV do 2030 roku to 28,5 GW, co powinno pozwolić Polsce na utrzymanie się w europejskiej czołówce przynajmniej do 2025 roku.”

Dodał jednak, że dalsze sukcesy zależeć będą skuteczności usuwania ograniczeń infrastrukturalnych i lokalizacyjnych oraz zwiększenia oporności na zakłócenia łańcuchów dostaw przez krajowe inwestycje w przemysł produkcji urządzeń i innowacje technologiczne.

Raport powstaje we współpracy z firmami z branży. Partnerami tegorocznego raportu są: BayWa r.e., mBank, Soltec oraz Alseva, Corab, OX2, PCWO Energy, Polenergia Fotowoltaika.

Raport jest dostępny do pobrania na stronie IEO: https://ieo.pl/pl/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2022

źródło: IEO